3 亿大单揭开产业真相：AI 渗透率达 98%，三路玩家赢麻了

8 月 30 日，长沙市大数据中心发布公告，中国电信与浙江大华、中国移动组成联合体，成为长沙"雪亮工程"项目的中标候选人，项目金额约 3 亿元。

这一项目于 8 月 5 日展开招标，主要采购内容包括实现感知一体系、融合物联一张网、汇聚视频一朵云、其他配套建设、系统、硬件运行维护和服务采购等五部分，是一个"云网端"协同的智能物联典型案例，也是"雪亮工程"告别旧时代的一个标志性项目。

从这一城市超级大项目中，我们既能看到安防龙头与运营商的"纵横联盟"，又能看到运营商之间上演的"三国杀"戏码。而在中标名单背后，华为、海康威视、新华三等玩家也成为供应众多产品和服务的幕后赢家。

值得一提的是，从项目的分项清单来看，花钱的大头成为后端软件而非前端摄像机，终端 AI 渗透率高达 98%。不过，未出现头部 AI 算法企业参与"分食"这一蛋糕。

可以看到，智慧城市发展正在进入一个全新的数智时代，AI 与云计算技术规模化落地。本次长沙项目无疑是一场标志新技术胜利的重要战役，在对项目细节进行梳理总结后，智东西发现信息量很大。

01. 3 亿元大单，大华、移动、电信拿下

8 月 30 日，长沙市大数据中心发布《长沙市重点民生实事"雪亮工程"建设项目》结果公告，第一名候选人是中电信数智科技公司、浙江大华系统工程公司、中国移动长沙分公司组成的联合体，击败联通数科公司、奇安信网神信息技术公司组成的联合体，以及辽宁邮电规划设计院公司。项目金额为：300000622.01 元。

本项目难得地出现了中国移动和电信联手，对战中国联通的局面。一位业内人士告诉智东西，近期联通数科在政企项目中攻势猛，或许是中国移动和电信本次选择的一个原因。

实际上，在整个政企市场来看，包括多个智慧城市、云计算等大单中，中国移动、中国电信、中国联通三大运营商都走到了总集成商的"C 位"。从本项目可以看到，运营商再次拿下大单，显示出渠道和国家队背景在智慧城市项目中的竞争力。同时，"赢麻了"的运营商之间也存在"三国杀"式的抢食现象。

本项目也是安防龙头大华股份自去年 3 月拿下中国移动 56 亿元投资之后，与中国移动联合攻占智慧城市项目的标志。大华股份于 2001 年创立于杭州，是一家做安防起家的智慧物联企业，多年来稳坐安防第二把交椅。

获得中国移动 56 亿战略投资一年半以来，一方面，这笔钱助大华建设了智慧物联解决方案研发及产业化项目、杭州智能制造基地二期建设项目、西安研发中心建设项目等；与此同时，大华与中国移动的客户和供应商双重关系，也促使其参与到更多亿元级城市大项目中，本次长沙 3 亿元项目就是一次印证。

近年来，运营商的个人市场（个人消费业务）增长疲软，政企业务成为新的增长点。中国移动 2022 上半年财报显示，政企市场收入达到人民币 911 亿元，同比增长 24.6%，截至 6 月底，签约云大单超 3500 个，拉动收入超人民币 130 亿元。中国电信、中国联通的政企业务增速也不相上下。

可以说，被中国移动投资的大华股份可谓"抱上大腿"，获得了进入很多项目的入口。当然，中国移动也获得了大华股份在智能物联软硬件能力上的支持。

跨界联盟和同行"三国杀"在同一个智慧城市大项目中一齐上演，是当下整个中国政企市场产业竞争格局的真实缩影。

02. 政务、公安需求主导 华为、新华三、海康也是幕后赢家

根据公布文件，本项目主要涉及 14 个品目，覆盖长沙市 12 个区县的区域性采购，以及公安局、市政务两大部门采购。智东西对此进行了梳理总结，发现信息量很大。

首先，这十四个品目，涉及金额最大的为政务侧、公安局两大部门采购，分别约为品目品目十四的 6941 万元、品目十三的 4279 万元，占比达 23%、14%。

本项目是一个云网端协同项目，是当下智慧城市-智能物联大单的典型代表。项目主要采购内容包括实现感知一体系、融合物联一张网、汇聚视频一朵云、其他配套建设、系统、硬件运行维护和服务采购等五部分。

落实到投资清单来看，主要涉及前端采集设备、网络系统建设、安全系统建设、链路及机柜租赁电费、建筑安装工程、标准规范编制五部分。

以涉及金额最大 6941 万元的品目四 -- 长沙市政务侧雪亮工程项目为例，我们能大致了解 3 亿元项目的全貌。

如下图所示，其中投资金额占比最大的是网络系统建设达到 3827 万元，占比为 55%。其次是安全系统建设，金额达 2085 万元，占比 30%。

来看看这几部分业务的供应商情况，据智东西统计，尽管是大华与两大运营商拿下项目，但吃到"蛋糕"的供应商比较广泛。如下图所示，供应商还包括华为、新华三、深信服等多家供应商。

聚焦占比最大的网络系统建设板块，软件部分又凭借 2099 万元占 55% 份额，其次是硬件（服务器）的 1058 万元，网络的 608 万元。

从供应商分布来看，大华作为联合中标者，是项目的主体供应商，供应了几乎所有的摄像机终端设备和软件部分，合计金额达到 3000 万元左右。

华为包揽了所有存储项目，金额为 62 万元；新华三几乎包揽网络设备供应，金额 608 万元，都相对较小。

在一些地区的品目中，大华可能鞭长莫及，把一些项目交由行业龙头老大海康威视来做。在整个分项价格表中，海康出现了 42 次，华为出现了 37 次。

中国电信和中国移动实际提供的设备主要聚焦于链路及机柜租赁电费，可见其主要充当集成商的角色。

03. 终端 AI 渗透率已达 98% 多维传感、云网融合成刚需

从公布的项目清单来看，前端采集摄像机设备一共达 22988 套，涉及 10931 套人像识别摄像机、3706 套全结构化抓拍球型摄像机、3946 套全结构化智能枪球摄像机、231 套高楼高清球型摄像机、427 套卡口枪型抓拍摄像机、1065 套微卡口抓拍摄像机、655 台移动人像识别摄像机等。

据智东西统计，其中有 22453 套设备明确提出视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测和抓拍，或者支持其他智能化检测。安防行业资深人士告诉智东西，这些需求都明确指向采用 AI 方案，表明 AI 渗透率已达 98%。

其中，一些场景对 AI 算法需求甚高。比如 427 套卡口枪型抓拍摄像机需求中，就明确提出"夜晚无白光补光灯补光时，抓拍图片可看清司乘人员人脸，支持后台人脸比对分析"、"支持车辆卡口抓拍、车牌、车型、车身颜色等识别功能"、"支持安全带检测、遮阳板检测、打电话等车辆特征检测"，"车辆检测：捕获率≥99%，准确率≥99%"。

这些需求对多维感知硬件也有高要求，比如大多数需求都提到摄像机也被要求最低照度：彩色≤0.001Lux，黑白≤0.0001Lux，以及支持红外和暖光补光。

正如前文提到的，本项目后端云网系统金额占比最大，表明后端云与大数据互联互通需求也凸显出来。

在服务器方面，项目涉及解析服务器、算法训练服务器、算法仓服务器、数据库服务器、视频图像信息处理系统服务器、大数据计算存储节点服务器等 42 个类目的 309 台服务器。

在存储方面，购入项目涉及专网及外网的图片云存储、视频云存储，需要架构支持国标、Onvif，大华协议、海康协议、华为协议等接入各类型的前端设备，可见更强调从底层架构方面互通互融。

在软件层面，项目则包含长沙市视频云平台、视频质量诊断系统、城市视频图像解析中心、城市视频事件发现中心、城市数据智能中心、解析视图治理、城市能力开放系统等多套系统的 841 个类目。

04. 结语：智慧城市进入云智新阶段 ICT 圈龙头分食蛋糕

通过长沙 3 亿元雪亮工程项目，我们看到智慧城市发展正在进入一个"端网云"协同的新阶段 --AI 渗透率大大变深入，后端网络与云计算价值份额在变大，更重要的是顶层设计更强调互融互通。而这，无疑是人工智能与云计算产业的重要胜利战役。

尽管疫情仍然影响各地复工复产，但 AI 与云计算的落地节奏依然明快。从产业格局来看，运营商、安防起家的智慧物联龙头、服务器及通讯巨头、软件集成商都在分食蛋糕，ICT 圈"围城"效应明显。智能产业的各路玩家出现割据混战、纵横结盟的趋势。智慧城市发展旧时代已过去，新时代已来，战争的号角刚刚吹响。