中国恒大拟收购整合恒大汽车旗下住宅及物业发展项目：初始代价仅 2 元

CTOnews.com 4 月 24 日消息，今年 3 月 22 日，中国恒大发布公告，披露拟议的境外债务重组及季度业务更新。其中关于新能源汽车部分，恒大汽车表示，集团在无法获得新增流动性的情况下有停产风险。

公告中预测现金流部分显示，恒大新能源汽车如能在未来寻求超过 290 亿元融资，计划推出多款旗舰车型，并望实现量产。除了恒大汽车外，恒大集团 100% 控股的 NEVS（瑞典全球电动汽车公司）也宣布启动"冬眠计划"。为此，公司计划裁掉 95% 的员工，如果未来股份无法售出或没有新投资者接盘 NEVS，该公司或将面临倒闭。

中国恒大今日发布公告：买方（安新控股有限公司，公司的全资附属公司）、公司与恒大汽车订立买卖协议，据此买方有条件同意购买而恒大汽车有条件同意以实益拥有人身份出售目标股份，包括 21 个恒大养生谷项目、5 个恒大健康城项目及 21 个物业开发项目。

据介绍，恒大汽车目标股份的初始代价为人民币 2 元（CTOnews.com注：恒大汽车 2021 年最高市值近 7000 亿港元，而 7000 亿港元现在约合 6125 亿元人民币），需参照 2022 年 12 月 31 日的目标集团经调整资产净值进行调整。

公告中提到，如果目标集团经调整资产净值超过人民币 2 元，目标股份的代价将被调整至该目标集团经调整资产净值的金额（经调整代价），而买方须向恒大汽车支付相等于经调整代价与目标股份初始代价之间差额的金额（余下代价）。

恒大汽车 24 日发布的公告中称：由于资金不足，本集团的天津工厂暂缓生产恒驰 5。本集团计划于 2023 年 5 月恢复生产。」
恒大汽车还在公告中称，「向出售集团的养生空间项目进一步投入资源不符合其去杠杆化的整体战略，并可能对本集团发展新能源汽车分部加诸限制。

恒大董事会认为，上述项目可与集团的现有房地产开发业务顺利整合。恒大董事会表示，重组可优化恒大汽车集团的架构，让其可专注发展新能源汽车分部，并投放合适资源于新能源汽车分部的新能源汽车研发及生产工作。

考虑到投资者对主要从事新能源汽车分部的联交所上市公司的近期取向，恒大董事会认为恒大汽车的估值可以藉将恒大汽车的业务集中在新能源汽车分部（即恒大汽车集团终止经营两个不同分部）而改善，而此可能有助于吸引投资者加盟恒大汽车并筹得资金。鉴于恒大汽车集团为本公司的间接附属公司，此举亦将为本集团带来裨益。

此外，作为恒大集团境外债务整体重组计划的一环，目前预期该公司的金融债权人将能够获得可按若干条款交换恒大汽车股份的债券。因此，该等债权人亦将从恒大汽车集团的价值增长中受益。

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