【Neo 上新】销售易工作报告体验升级：帮销售写出满分报告！

用户体验改进一小步，管理效率提升一大步。

如果您是销售人员，在填写工作报告的过程中可能遇到以下情况:

工作报告不知道怎么写，沦为日常工作的流水账；除工作报告外，关键指标还要单独做报表，费时费力。

如果您是销售负责人，在批阅日报、周报的过程中可能正在经历:

销售人员提交的工作报告重点不突出、内容不完善；即使有了报告仍旧无法直观洞察重要指标和目标推进情况，依然需要繁琐的会议沟通。

因为工作报告的用户体验不佳，拉低了销售及销售负责人的工作效率。近期，销售易 CRM 对工作报告进行了全面升级，从多个角度优化用户体验，让销售人员快速写出思路清晰、数据明确、并可下探更多细节的满分报告!

1 / 报告内容升级，核心信息一目了然

● 新工作报告为不同角色预置了报告模版，包含重点指标及数据 (比如回款情况，pipeline 进展、客户拜访等), 销售负责人通过报告了解重要指标完成情况，无需多次的碎片化沟通。销售人员则透过填写报告，持续聚焦核心指标，紧紧锁定任务要点。此外，报告模板在版式和字体上进行优化，让关键信息更醒目，批阅体验更亲近。

● 新版工作报告通过"#"按钮实现了线索、商机、客户的便捷搜索和插入，批阅者在想了解客户跟进情况时，点击即可浏览，无需单独搜索，从而提升批阅效率。

新版工作报告对内容全新升级，关键信息一目了然

2 / 新增数据看板，重要数据直观展现

●全新工作报告引入了数据看板功能，数据看板直观展示销售人员从线索到成交的数据情况，同时比较环比上周的数据变化。销售负责人通过数据看板能够迅速洞察关键指标的变动，有助于精准指导销售人员。

●数据看板支持数据钻取，销售新开拓了哪些客户，哪些销售机会需要重点关注? 都可以在工作报告中清晰了解。

工作报告新增数据看板，支持数据下钻

3 / web 端分屏 + 排序筛选，提升批阅便捷性

●新版工作报告 Web 端将原来的列表模式升级为分屏模式，点击左侧对应的工作报告即可批阅对应的报告内容，无需返回列表再打开，提升了报告批阅速度；

●报告列表新增了排序和筛选功能，批阅者能够根据报告类型、日期、状态等条件进行灵活筛选和批阅，为工作流程增添更多灵动性。

4 / 评论 + 批阅，帮助团队高效协同

● 在工作报告中新增了评论功能，部门同事和项目伙伴能够通过评论区进行工作互动，还可以上传发票、合同等图片和文件，提升协作效率。

● 全新工作报告为批阅者提供了"批阅"功能。与普通评论不同，批阅建议会自动置顶，确保销售人员能够第一时间查看。在批阅过程中，销售负责人甚至可以为销售人员的工作进行评分，从而激发团队的积极性。

部门同事及合作方可通过评论提升协作效率

批阅建议优先展示，销售第一时间即可查阅

工作报告体验提升的每一小步，沟通构成管理效率提升的一大步。销售易希望将工作报告打造成赋能销售团队、提升管理效能的得力助手，让每一位销售人员都能在更加优质的工作体验中不断成长，让每一位管理者都能更准确地洞察团队动态，引领团队朝着更高的目标前进。