观远数据孙妍：观远 6S 方法论，助力企业 BI 能力升级

进入数字化时代，企业在数字化转型的战略推进过程中，企业 BI 能力会越来越受到重视。如何更好地了解、掌握、应用、推广企业 BI 能力，已经成为了规模性企业在数字化转型的重点之一。企业也更加深刻的认识到，只有让业务真正用起来，让数据智能更好地驱动企业高质量决策，才能让数字化成功落地。

基于此，观远数据提出"企业 BI 建设阶段 6S 模型"及配套方法论，帮助客户更好地了解和定位企业自身所处 BI 能力阶段，匹配对应服务助力企业 BI 建设数字化阶段跃升。

在 10 月 20 日收官的「观远数据 2023 智能决策峰会暨产品发布会」分析实践分会场上，观远数据副总裁孙妍向与会嘉宾全面揭示了"观远 6S 方法论"的内容，分享全球 500 强企业在数据分析中的新策略，助力更多企业找到提升 BI 能力的新路径。

以下为孙妍精彩分享实录整理:

BI 行业新观察: 数字化的趋势和挑战

首先分享一下 Gartner《2023 年 CIO 和技术高管会议: 中国篇》报告中总结的一些发现，整个报告主要突出三个观点:

其一，即使在经济下行的环境下，商业智能和数据分析仍然是企业第一大投资趋势。与 2022 年相比，62% 的受访者表示将在 2023 年提高商业智能和数据分析领域的支出；

其二，大约 52% 的企业在进行数字化转型的过程中会遇到这样那样的难题，甚至是失败；

其三，企业数字化转型失败最尖锐的矛盾原因在于缺乏顶层设计，部门之间无法达成共识，或无法匹配战略资源。

接下来来看下企业为什么会遇到这样的困难。

企业的 BI 建设会遇到很多问题，其中最核心要回答的问题就是"数据分析能力建设、数字化建设是谁的事情"，是数据部门的事情，还是企业的事情? 这是今天所有讨论的原点，也是企业在做数字化建设时往往容易忽略的点。

很多企业找到观远数据的时候会说"我要选一个好产品，我要用好的培训"等，这些事情当然也很重要，但在我看来，一个企业数字化转型能不能成功，最重要的一件事情是"资源"。

7 月份时我们回访了一个很重要的客户，该客户平台从 2 月份到七月份用户数增长了 10 倍，而且客户本身就拥有非常大的用户基数。我们和客户负责数字化建设的副总裁进行了交流，问客户推广怎么做的这么快，有什么成功秘诀可以分享。他讲了一句话，"数字化战略一定是一号位工程，如果不是一把手工程就做不下去了"。听完这句话更验证我们的推断。为什么数据团队在推出数字化应用的时候，业务团队、管理团队会有那么高的配合度? 实际上就是把公司所有的预算、资源拧成一股绳。这是推进整个数字化建设战略很成功、很关键的一点。

所以，在讲 BI 能力建设的时候，我们很容易能看到数据应用、数据资产、数据技术、数据运营这四个数据能力外化的表现，但实际上这些都是建设的"果"。建设的"因"实际是在组织能力、业务流程、技术能力、数据能力这四层数据能力本质上。大家一看就知道这完全不是数据部门一个部门能掌控的，它跟企业基因和数据文化有关，同时和组织设计、组织分工、流程、考核、业务流程、IT 等端到端的流程有没有打通、技术能力、数据能力等企业的综合能力是息息相关的。

观远 6S 方法论，辅助企业顶层设计的基础理论

观远数据目前服务了 600 多家企业客户，在这个过程里我们发现，企业级 BI 能力的建设可以大致分成 6 个阶段，每个阶段大概是 1-3 年左右。在每个阶段中，企业有共同面对的问题、机会和挑战。因此我们绘制出一个图谱，来帮助企业做 BI 数字化建设的阶段跃迁。

简单来说，图谱中每个阶段有每个阶段共性的特征。例如在 S2 渗透期阶段，特别是该阶段后期，很容易碰到用数人多时数据指标口径不统一以及数据治理、数仓建设方面的问题。在 S3 复制期阶段，主要会面临的问题则是数据场景越做越多，但这个阶段已经不再求量，而是希望由多到精，做更精致的、预测更准、行动决策更闭环的一些场景。在 S4 广泛自助阶段，在数据生产者数据能力有限时如何推广广泛自助，数据文化和企业基因就成为共性的问题。

每个阶段都有共性的问题，就会有共性的解决方法。观远数据以企业 BI 建设阶段 6S 模型为原点，将企业 6S 阶段升级作为要达成的"果"，以企业需要具备的组织人才、业务流程、技术能力、数据能力为能达成的"因"，匹配企业 BI 数字化建设的 6 个阶段设计诊断咨询、能力培训、运营中心、行业荣誉、G-Community、数据大赛六大服务，帮助企业实现 BI 数字化建设阶段升级。

以诊断咨询为企业 BI 进阶起点，助力企业数据建设阶段升级

观远数据提供的六大服务的目的，是帮助企业完成数字化建设阶段的跃迁，将企业推向行业标杆的高度。

观远服务促进 BI 进阶飞轮的起点在【诊断咨询】, 诊断企业现在数字化建设处于哪个阶段、问题是什么、希望提升的能力是什么、有没有相对应的分析师等角色等等。之后是匹配相关的【能力培训】, 进行能力提升。然后通过【运营中心】, 将对一个人的培训变成对一个企业的培训，把一次培训变成无限循环的培训。接下来，当企业有了种子用户，就可以通过【数据大赛】让数据分析能力在企业内星火燎原。这时企业基本已经到 S4 及往后的阶段了，自然的就会有一些【行业荣誉】。然后企业将在阶段跃升后进入下一个循环。而中间的【G-Community】, 则是为了满足企业的分析师群体、算法群体、产品技术群体或高管群体都会有想在一个圈子里做交流，学习其他人是如何进行 BI 建设的愿望。

服务 Ⅰ: 诊断咨询 -- 企业 BI 建设的"全面体检"

为企业 BI 建设进行"全面体检"的【诊断咨询】服务，是观远数据最有特色的服务之一。如何为企业进行"全面体检"，可门可以看下面这个案例:

该案例是观远数据与某全球 500 强知名快消品行业头部企业共创。今年 6 月份为其进行了【诊断咨询】服务，形式有两种: 一是面向高管侧的访谈；二是面向一线的业务问卷调研。

调研时原本客户只给我们约了三个人访谈，但聊着聊着企业自己就发现好像三个人是不够的，就安排了更多不同的角色来参与调研。正如前面所说，企业数字化建设是很复杂的过程，并不是单一角色、单一部门做好就行的，所以必须要听到不同部门、不同立场的不同声音，判断和结论才会更准确。

访谈调研最后会产生一个体检报告，我们会和企业共同判断企业目前所处阶段，这个阶段会有哪些表征，并建议企业在这个阶段进行哪些方向的重点探索与考核。同时，会在落地实践阶段，将企业四大能力扩展成 7 个大能力、27 个小能力，进行成熟度和重要性两个方面的评估，分别评出高中低不同等级。而后将重要性高且成熟度低的部分，作为企业下一步建设的建议方向。

出于对【诊断咨询】服务的认可，该客户今年也在跟观远数据一起做【运营中心】、【数据大赛】的共创，六大服务里该客户已经用了五个，双方服务和产品的合作越走越深。

我之前有问这家客户的数字化建设负责人，为什么会对【诊断咨询】这件事感兴趣，他给我的答案是，大多数 BI 公司更多会做内容服务，但我们真正需要的是有一个角色，从行业专家的角度和立场告诉我们企业真正应该聚焦的是什么，管理层、业务层、数据部门各自的责任是哪些。这些一定是第三方来讲才更加有公信力。这个答案非常启发我，也与 Gartner 调研中很多企业数字化建设面对的主要困难吻合。

服务 Ⅱ: 能力培训 -- 培训认证一条龙，教学材料打包带走

很多公司都在做【能力培训】, 观远数据服务的特色在于:

第一，面向企业级的服务。这里的"企业级"不是指企业规模，而是指让企业自己拥有大于"输血能力"的"造血能力"。例如企业人员流动性较大，需要培训的人很多，观远会为企业提供打包素材和教学材料，以及与企业做 BI 联合认证，也可帮助企业的讲师做培训带教和认证，让企业自己拥有"造血能力"，能够自主培养更多数据分析新力量。

第二，面向零基础的员工。观远数据一直在贯彻"让业务用起来让决策更智能"的使命，在课程设计上，由于业务人员关注点和数据人员关注点的不同，课程会分为业务分析师和数据分析师课程。业务分析师课程会从业务方向讲解在什么场景解决什么问题，数据分析师课程则会更偏功能讲解。其次，课程设计偏向互联网化、碎片化的学习方式，每个课程视频只有 3 分钟，同时将学习过程分为学一学、想一想、练一练，通过很小的循环迭代，让学员能更好地掌握知识。学员在极短时间内就可以轻松完成几门课程的学习，所以课程的完结率特别高，收获了 95% 以上的好评率，目前为止几乎所有的学员都能快速学会轻松上手。

服务 Ⅲ: 运营中心 -- 是持续复制和提升的引擎

【运营中心】解决的是如何从对一个人的培训变成对一群人的培训，如何将培训变得持久、有积淀。【运营中心】中包含了六个专门的服务内容，也是关键产出，我们可以看到其中一些案例:

・用户运营机制

做企业管理的都知道如何复制一个成功的团队，包括岗责力、动力、能力，复制这三大力就能复制一个成功的团队。用户运营机制解决的就是其中的动力问题。很多员工不想学 BI, 本质上是不知道要学。他们需要知道学习 BI 有没有价值，价值能不能得到认可。所以在我们很多真实客户的案例中，用户运营会用积分、认证考核奖项，或者让员工自己讲述使用数据做了什么不一样事情的故事，激励员工的同时，让员工有自己内因的自我激励。

・数据监控体系

做数据的人都知道"业务即数据"，所以通常会监控库存、周转、转化率、流量等业务数据，但往往会忽视运营数据也是数据，也可以做成业务。一些案例中企业通过数据监控体系，可以将平台上的月活、性能指标等都监控起来，并根据数据来做更精细化的运营，激发企业内更多人的使用。

・数据知识社区

很多企业会做知识社区，让知识在企业里流动起来，观远数据服务的客户里也有很多这样的案例。例如招商银行中做知识分享可获得内部积分兑换礼品；零跑汽车做了用 BI 读报告的知识分享创新。还有很多企业会让数据人员、业务人员做直播，让一线业务数据同学自己把自己用数据的故事讲出来，激发更多人使用数据。

・精品应用沉淀

业务模式上最小业务单元有很大相似性的企业非常适合做精品应用沉淀。例如银行有很多分行，分行之间管理模式、运营数据是有很多相似之处的。观远数据的平台有应用市场功能，A 分行自己好的应用上传发布，我们的数据人员会再给它进行包装、组织、逻辑梳理，这样 B、C、D 等分行的人都能下载，让企业 95% 的人都能拥有 TOP 5% 的人的能力。

服务 Ⅳ: 数据大赛 -- 点燃企业数据文化的火种

【数据大赛】是今年被咨询最多的服务。简单来说，如果企业已经积累了一定的数据势能，已经有一些活跃用户，希望将势能不断扩大，这时数据大赛可以起到助燃的作用，让星星之火变成燎原之势。

今年我们跟很多企业协办了数据大赛。以规模最大的一场为例，比赛共历时 5 个月，有 750 支队伍，1700 名选手，业务和数据组团参赛。5 个月历程里融会贯通了很多培训、数据故事、赛程作品的 review, 是一场数据人的狂欢。狂欢过后，企业从平时平台月活 1 万增长到 4 万，表示有 4 万人持续地每个月都在平台看数，代表了背后数据文化和数据能力的提升。

后来我们回访了该企业从数据大赛中得到什么，其中包括不少大赛中获奖者在当年就得到了晋升，也包括业务人员转岗到数据，数据人员转岗到业务的人员变多，企业的内部流动性变大。如果企业想将数据能力作为企业能力去推广，数据大赛对企业来说肯定是很好的一个方法。

服务 Ⅴ: 行业荣誉 -- 企业数据发挥价值最好的背书

对于 BI 建设阶段比较靠后，又在某一领域上做的比较有特色的企业，观远数据会跟企业一起联合申报一些奖项，这也是很多 CIO、CDO 比较关心的事。例如我们跟联合利华、元气森林、宁波银行、北京银行、招商银行等客户联合申报并获得了很多行业最佳实践、行业创新、数据文化奖项。

服务 Ⅵ:G-Community-- 贯穿全周期的加速器

【G-Community】就是社群，帮助不同圈子去做圈层经营，不止是线上，观远还会做各种线下会议。例如今年七八月份我们在华北做了 CIO 私董会，邀请了一些企业的 CEO、CIO 等。会后调研显示 100% 的嘉宾都表示下次还要参加，并且 50% 以上的 CEO、CIO 当场就报名了。另一个例子是我们在杭州做的一场面向分析师群体的线下活动，同时吸引了很多数仓产品的技术人员，进行了深度的 workshop。在活动最后讲述自己收获的 checkout 环节，有一个小女孩站起来说，自己入职分析师行业才不到一年，作为一个新人常常觉得自己的工作没有什么价值，但听了大家的分享后又重新点燃了自己。而正是因为像她所说的这种收获，才让观远数据更有动力将这样的活动办下去。

最后总结下观远的服务特色:

・致力于「长期」陪伴，贯穿企业数字化建设的 6 个阶段周期；

・致力于「使命级」陪伴，养成企业数据文化和土壤；

・致力于「成长型」陪伴，让企业拥有大于"输血能力"的"造血能力"，让企业能够从人才复制到能力复制。

观远数据成立至今已 7 周年，7 年里我们沉淀了 600 + 家企业客户，产品从 1.0 迭代升级到了 6.0, 方法论从 5A 升级到 6S。7 年间不光是我们在成长，我们的客户也在成长，我们见证了很多客户发展、上市等，对我们也是鼓舞。观远数据是非常荣幸能和企业一起探索与成长，与客户一起经历过的旅程让我们倍感荣幸。未来的路还很漫长，我们一起走过的 BI 建设之路终会让我们共同走向更好的未来。